ASSICURA
L'esclusivo Software pensato per la gestione di una generica Agenzia Assicurativa, anche Plurimandataria
Con ASSICURA è possibile gestire un Archivio Unico di Polizze Assicurative di diverse Compagnie e Rami. Le Polizze vengono archiviate con i dati del contraente, le date di effetto e scadenza, importo, garanzie, franchigie, ecc.
ASSICURA permette la memorizzazione dei dati di un Sinistro, del perito, della controparte oltre che gli importi liquidati. Il software permette la gestione delle consegne dei titoli ai clienti o ai Procacciatori, i relativi Pagamenti ed eventuali crediti.
La gestione della Cassa, dei Preventivi, dei Riepiloghi Periodici, ed il Giornale Cassa sono altre funzioni utili per tenere sott'occhio l'attività.
Funzionalità
- Archivio delle Polizze Attive
- Inserimento, Modifica e Rinnovo di una Nuova Polizza
- Definizione di un archivio storico delle Polizze
- Rinnovo automatico dei Titoli
- Inserimento nella polizze delle Garanzie, dei Massimali, le Franchigie, le Percentuali di Scoperto
- Gestione della documentazione allegata alla polizza ed archiviazione ottica tramite normalissiomo scanner
- Gestione stampa documenti alla firma del contraente (Dichiarazione di confronto tariffe, Conferma informativa Modello 7A e 7B + Trattamento dati personali, Questionario di adeguatezza del contratto offerto, Lettera di incarico consulenza al Broker).
Sinistri
- Gestione Archivio dei Sinistri, delle Controparti e delle Perizie
- Gestione Archivio dei Sinistri, delle Controparti e delle Perizie
Consegna Titoli
- Consegna di un Titolo al Cliente
- Consegna di un Titolo al Procacciatore/Agente
Cassa
- Gestione Cassa Clienti
- Gestione Cassa Procacciatori
- Gestione Pagamenti dei Clienti
- Gestione Pagamenti dei Procacciatori
- Stampa delle Ricevuta di Pagamento ai Procacciatori
- Stampa Periodica del Giornale Cassa
- Riepilogo Contabile Periodico
- Gestione delle Perdite sugli Incassi
- Resoconto Periodico dei Guadagni
Comunicazioni
- Invio di avvisi Scadenza Titolo o altre comunicazioni ai Clienti tramite SMS o Email
- Lettere di Avviso Scadenza Titolo e Sollecito Pagamento ai clienti
Preventivi
- Emissione di un preventivo ad un cliente
- Gestione Archivio, Ricerca e Stampa
Fatture
- Emissione fattura ad ad agenzia di pertinenza per incasso provvigioni
- Emissione fattura per consulenza Brokeraggio
- Gestione Archivio, Ricerca e stampa
Statistiche
- Lettere di Avviso Scadenza Titolo e Sollecito Pagamento ai clienti
- Grafico Portafoglio per Compagnia, Ramo, Procacciatore
